距离《美国恐怖故事：畸形秀》开播还有不到一个月，越来越多的关键剧情渐渐浮出水面。演员与角色已经大致清晣，但他们与“兰姨”杰西卡·兰格（Jessica Lange）扮演的埃尔莎·马尔斯小姐过去和现在关系还是个谜。
畸形秀》的背景设定在上世纪50年代弗洛里达的朱比特，畸形表演的吸引力正在衰退，德国前歌舞剧演员埃尔莎·马尔斯把各种奇人异士召集在一起，并努力维持剧团的运转和生存。兰格在接受采访时说：“我想澄清一点，埃尔莎真的很爱这群怪人，用她那种自私自恋的方式真心关怀着他们，而不只是在利用他们。”
萨拉·保罗森（Sarah Paulson）扮演的双头连体姐妹贝蒂与多特是剧团的台柱，埃尔莎将运用她的魔力确保她们能够继续表演，支付她的下张帐单。凯茜·贝茨（Kathy Bates）扮演的大胡子太太埃塞尔·达林在第四季中将与“兰姨”在同一阵线,担任剧团的经理。在加入畸形秀之前，埃塞尔是一名马戏团演员，但是生下儿子吉米[伊万·彼得斯（Evan Peters）饰]后，她的生活跌至谷底，是埃尔莎给了她一个全新的开始。埃塞尔也许能维持剧团内的秩序，但出了帐篷就要仰仗她的前夫、最强大力士温德尔·德尔托雷多[迈克尔·奇克利斯（Michael Chiklis）饰]说了算。温德尔带来了新娶的妻子、“三奶”女黛斯蕾·杜普雷[安吉拉·巴塞特（Angela Bassett）饰]。温德尔和儿子吉米争抢团里男性首领的地位。吉米的怪异之处在于他如龙虾钳般变形的双手。